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機遇!2022年能源行業十大趨勢觀察

2022-01-27

在剛剛過去的2021年,國際油價一路上漲,一度超過85美元/桶,全年平均價格達到71 美元/桶,創過去三年中的最高水平;隨著全球能源轉型的勢頭愈發緊迫,越來越多的油氣企業設定減排目標;得益于國際油價的回升,美國油氣行業收入大幅提升,同時上游行業的整合步伐也在加快……



展望2022年,知名咨詢公司伍德麥肯茲發布了2022年能源行業十大趨勢觀察,包括“全球碳價格將創歷史新高”、“石油市場供需基本平衡”、“油氣公司布局氫能和碳捕獲等低碳戰略”等。無論對于石油行業來說,抑或是行業的從業者來說,這十大趨勢觀察,既是全球能源市場在變化下面臨的挑戰,同時也是新發展帶來的機遇。


01. 全球碳價格將創歷史新高

在長期氣候政策基本面的推動下,包括歐盟排放交易體系和中國國家碳排放交易體系在內的合規市場中,碳價將于2022年持續上漲。目前在國際、國家和地方等各級存在60多個碳收費制度。各國政府為實現脫碳承諾,將繼續提高當前碳稅水平,并引入新的碳稅政策。例如,挪威政府提議到 2030 年將上游石油和天然氣業務的總體碳稅稅率提高近兩倍,達到每噸 250 美元以上。



與此同時,從企業層面來看,作為碳排放大戶,全球能源轉型大勢下,越來越多的油氣公司公布了其凈零目標,就連保守派代表雪佛龍也為其運營設定了2050年凈零碳目標。部分企業為了實現自己的凈零目標,在配額不夠的情況下,要么在市場上購買碳排放配額來滿足企業高碳生產權;要么改變生產方式,通過低碳清潔技術創新,如CCUS等來主動減少排放。在凈零目標的雄心拉動對于高水平減排模式的需求下,未來碳價將繼續飆升。





02. 分布式光伏迎來顯著增長


伍德麥肯茲預計,2022年發展分布式光伏將成為全球許多重要市場政策制定者的目標。其中,作為全球太陽能光伏產業關注的焦點,中國將持續落實整縣推進政策。根據我國國家能源局發布的《關于報送整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發試點方案的通知》,大力支持分布式光伏市場的開拓,擬在全國組織開展整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發試點工作。未來中國分布式光伏裝機的占比將穩步增長,有望在2025年達到50%,逐漸成為未來光伏建設的主流。




此外,德國新聯合政府計劃于2030年實現200GW光伏裝機目標,其中住宅光伏資源將成為主力市場。此外,分布式光伏仍將是日本、澳大利亞、比利時和波蘭的市場主導。





03. 中國電力需求激增,可再生能源供應鏈緊張


2021年,中國經濟增幅超過8%,電力消費需求快速增長,電力消費增長10%,多地電力供應緊張,這是有史以來主要經濟體電力行業的最高年增速。



中國風電和光伏市場投資激增,加上中國擁有全球50%以上的風機制造產能和70%以上的光伏面板制造產能,這將使得本已緊張的全球可再生能源供應鏈挑戰更為加劇。


中國政府對于新冠疫情的零容忍態度,也意味著針對奧密克戎的防疫政策將于2022年升級成更嚴格的邊境管制和檢疫措施。可再生能源供應鏈或將進一步緊張。





04. 承諾減排的經濟體將鼓勵金屬本地生產


碳達峰、碳中和是目前全球發展的主流方向,這不僅帶來能源結構的變革,更將帶來全球金屬原材料供應的變革。這主要是由于非化石能源所具有的制造業特征以及其產業鏈特點,使得對銅、鎳、鋁、鋰、稀土等金屬原材料的需求正不斷攀升。例如,在能源結構轉型過程中,風電、光伏、水電等綠色低碳產業的蓬勃發展,離不開上游金屬原材料的供應。如,風電大幅提升將推動對碳纖維、稀土和磁材(電機)中的需求等。



伍德麥肯茲認為,已承諾加速實現脫碳進程的各個主要經濟體,或將效仿中國,開始支持本國內的金屬供應增長,尤其是支持對于能源轉型重要的金屬原材料的發展。在對應的政策引導下,諸多投資者、金融企業和礦商將傾向于優先滿足應對氣候承諾的金屬需求增長。




05. 石油市場供需基本平衡


伍德麥肯茲預計2022年石油需求將強勁增長。全球石油消費水平將繼續恢復,或將于2022年下半年恢復至疫情前水平。然而新冠病例持續增加導致政府出臺旅行限令,從而減少國際航班,所以這一預測背后仍有風險。


談到全球石油供應,2021年全球石油供應平均為9828萬桶每天,較上年同期增加562萬桶/日,伍德麥肯茲預測2022年供應將額外新增超過400萬桶/日,與需求預期的增幅持平,并對潛在供應短缺的擔憂也將有所緩解。預計第一季度全球盈余約為100萬桶每天。


不過,根據國際能源署(IEA)的預測,2022年全球原油供應可能增加高達640萬桶/日,高于2021年的150萬桶/日;而2022年全球石油需求預計將增加330萬桶,低于2021年的540萬桶/日。




06. 油氣巨頭將于二疊紀盆地產區實現大幅量產

在過去的一年里,二疊紀盆地經歷了新一輪的整合?捣剖鸵95億美元獲得殼牌在二疊紀盆地的頁巖資產,大大提升了其在該盆地的地位;先鋒自然資源以64億美元的現金和股票收購雙點能源公司,使其在二疊紀盆地的區塊面積將增加到100萬英畝以上。隨著整合的推進,二疊紀盆地正進入寡頭時代。


伍德麥肯茲認為,2022年,大型石油公司在二疊紀盆地產區將比小型競爭對手更為活躍。?松梨诤脱┓瘕堃呀浽诙B紀實現了日產110萬桶石油當量,而且這個數字還在攀升。?松梨谧罱厣炅似鋵⒂2024年底實現日產700萬桶石油當量的目標,而雪佛龍也將其2022年二疊紀預算同比增加10億美元。



07. 電動汽車將有史以來首次在全球市場占據兩位數的份額



近年來,政府新政和更嚴格的環境法規,強力推動了電動汽車的發展。更多國家宣布從2035年開始禁止銷售新的燃油汽車,作為達成凈零目標的一項重要舉措。美國最大的汽車制造商通用汽車和福特分別宣布了 270 億美元和 220 億美元的電動汽車投資計劃。



經過前期的政策“刺激”和“培養”, 2022年部分政府將削弱對電動汽車的支持力度。例如,歐洲將繼續削減其電動汽車“超級信貸”,中國對于新能源汽車的補貼退坡。不過,伍德麥肯茲認為,盡管如此,預計2022年,全球電動汽車銷量將達到850萬輛。再加上受傳統汽車銷售受芯片短缺的影響,且難以于短期內解決,電動汽車的市場份額有望創新高。




08. 油氣公司布局氫能和碳捕獲等低碳戰略


作為快速實現化石能源低碳化利用的技術選擇,CCUS和低碳氫能被石油公司在產業鏈多個環節進行了部署。例如,國際上,?松梨诮⒘说吞冀鉀Q方案業務部門,計劃在全球范圍內評估20個CCUS項目,努力使減排技術商業化,并宣布將在2025年前,再追加30億美元投資到CCUS項目。此外,?松梨谠2021年4月提出了一項潛在價值高達1000億美元的CCUS項目提議,計劃收集美國石油化工廠的碳排放,并將其儲存在墨西哥灣。

 


國內方面,中石油已有十家油田開展CCUS項目,其中遼河油田目前已建立完整的二氧化碳捕獲、提純、冷卻、運輸、注入鏈條;部署的新疆油田CCUS中心還被列入OGCI全球五大CCUS中心之一。中石化勝利油田也于去年7月份宣布將正式開啟建設我國首個百萬噸級CCUS項目建設。

 

伍德麥肯茲認為,2022年,油氣公司對于新能源的投資力度將創新高,戰略布局也將進一步擴大。歐洲油氣巨頭的焦點與投資的重點是風電和光伏,但2022年,他們對于碳捕獲、利用和封存(CCUS)及低碳氫能的戰略布局也將從計劃轉變為更有意義的行動。部分公司將率先調動大量資源,搶占發展先機:開發低碳項目、建立新型合作伙伴關系,以切實行動構建低碳藍圖。




09. 美國低碳氫能發展將得到大幅支持


伍德麥肯茲表示,在目前美國國會審閱的“重建更好法案”中,有一則針對于每公斤高達3美元的低碳氫能生產信貸的提案。若這一提案得以通過,這意味著在美國部分州內,綠氫比灰氫更具競爭優勢,尤其是在風電和光伏資源豐富的區域。



該法案還包括增加支持藍氫項目的第45Q條稅收抵免政策。法案能否通過仍存在不確定性。但是,如果美國想要成為氫能領域的領導者,并在其經濟脫碳領域取得實質性進展,以政策支持的方式助力早期階段的氫能發展,不失為正確的選擇。即便“重建更好法案”現階段未能通過,也很可能會出現一些對低碳氫能的其它支持模式。
 
事實上,不只是美國,作為能源消費大國,在能源轉型政策支持之下,中國的氫能也將迎來大步增長。2011年11月30日,中國石化宣布我國首個萬噸級光伏綠氫示范項目正式啟動項目投產后將開創綠氫煉化新發展路徑,對煉化企業大規模利用綠氫實現碳減排具有重大示范效應。我國可再生資源豐富,綠氫制取潛力巨大,未來發展前景廣闊。這也對促進國內制氫設備產業快速發展具有重大意義。



10. 中國政府調控將使得海運動力煤價格走低


2021年,在多項保供措施下,我們看到了煤炭產量的彈性,產量預計達到了有效產能的頂峰,中國打開了國內動力煤生產的閘門。至去年年底,月產量創下歷史新高,一個季度的生產率增長10%。煤電公司的煤炭庫存得到補充,伍德麥肯茲預計政府將通過實施更嚴格的配制度來削減煤炭進口。



中國也將降低國內煤炭價格,逐步降低海運煤炭市場的價格?紤]到海運煤炭市占率達四分之一,預計將產生重大影響。



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